本案件では、販売・購買・在庫管理を統合し、案件管理を軸に見積から入金までを一元管理できるパッケージシステムの新規開発を行いました。
本記事では、開発前の課題、提案したアプローチ、実装した主な機能を整理してご紹介します。
今回のポイントは、見積・受注・調達・出庫・請求・入金に加え、在庫管理やインボイス対応までを一つの仕組みで管理できるようにしたことです。
開発前の課題
販売・購買・在庫管理では、入金パターンや締め日変更による請求書の繰越金額算出、インボイス対応、非在庫品の扱い、有効在庫の判定など、業務特有の複雑な処理が発生していました。
案件ごとに、見積、受注、調達、出庫、請求、入金までをつなげて管理できることに加え、資材見積、発注、入庫、分納対応なども一連の流れで扱える設計が求められました。
ご提案・開発アプローチ
案件管理を軸に、見積から入金までの一連の業務を統合できるシステムを開発しました。
月次請求書の自動発行、複数税率に対応したインボイス対応、平均単価による在庫評価、有効在庫判定など、販売・購買・在庫管理に必要な処理を組み込んでいます。
また、パッケージとして横展開できるよう、案件管理、在庫管理、帳票出力、グラフ出力などを汎用的に利用できる構成にしました。
実装した主な機能
- 案件管理（見積〜入金）
- 資材見積・受注・出庫
- 発注・入庫・分納対応
- 在庫管理
- 仕入・売上管理・棚卸
- 帳票出力（納品書・請求書）
- グラフ出力（売上・仕入・在庫）
- インボイス対応
- マスタ管理
- 権限管理
導入による効果
見積、受注、調達、出庫、請求、入金までの流れを案件単位で管理できるようになり、販売・購買・在庫に関する情報を確認しやすくなりました。
請求処理や在庫評価、帳票出力などもシステム上で扱えるようになり、月次処理や管理業務の負担軽減につながる仕組みになっています。
最初はミニマムの機能だけで開発を行い、そこから更に改善点やご要望もでてきておりアジャイル式で開発が進んでいます。
まとめ
販売・購買・在庫管理パッケージの開発事例では、案件管理を軸に、見積から入金までの業務を一元管理できる仕組みを整えたことがポイントです。
複雑な請求処理や在庫管理にも対応し、販売管理業務を効率化しやすいシステムにしました。
