金属加工製品の販売を行う企業様は、見積・受注・請求・入金管理までを一連の業務として行っている事業者です。
本案件では、金属加工製品販売業者向けに、得意先による自動見積・発注から、受注管理、請求書発行、入金消込までを一元管理できる受注管理システムの新規開発を行いました。
本記事では、開発前の課題、提案したアプローチ、実装した主な機能を整理してご紹介します。
今回のポイントは、見積・発注・受注・請求・入金消込といった販売管理業務を、ひとつのシステムで扱えるようにしたことです。
開発前の課題
これまでの業務ではExcelですべて管理されていましたが、これからは受注から請求・入金消込までをまとめて管理できる仕組みが必要とされていました。
得意先ごとの見積登録や発注、社内での受注確認、納品書・請求書の発行、入金状況の確認など、複数の業務をスムーズにつなげる設計が求められました。
ご提案・開発アプローチ
得意先による自動見積計算・発注、受注管理、納品書・請求書発行、振込データの取り込みによる入金消込、手形管理までを一元化できるシステムを開発しました。
得意先側と管理者側で操作範囲を分け、見積から発注、受注確認、請求、入金確認までの流れを追いやすい構成にしています。
実装した主な機能
- 得意先用見積もり登録・発注機能
- 受注確認・編集・削除
- 納品書・請求書発行・編集
- 振込情報インポート
- 手形管理
- 売上確認
- マスタ管理
まとめ
金属加工製品販売業向け受注管理システムの新規開発事例では、見積・受注・請求・入金消込を一元管理できる仕組みを整えたことがポイントです。
得意先と管理者それぞれの操作を整理し、販売管理業務を進めやすいシステムにしました。
